Descubre las recomendaciones de Xeneta para enfrentar la incertidumbre económica y los desafíos en el mercado marítimo, así como las perspectivas actuales y las señales de cambio en el sector. Conoce las estrategias óptimas para líneas navieras y propietarios de carga/importadores (BCOs) en un mercado favorecedor para los compradores.
Con la pandemia ya superada y la incertidumbre sobre la llegada del próximo «cisne negro» que afecte a la economía global, Xeneta recomienda a las líneas navieras y a los propietarios de carga o importadores (BCOs) estar preparados. En este sentido, la consultora destaca los resultados de una encuesta realizada a sus clientes BCOs, donde se evidencia una diferencia entre actuar de manera oportunista según el comportamiento del mercado y optar por una proyección basada en ciertos índices para establecer contratos a largo plazo (indexación). Según la encuesta, el 65% de los encuestados realiza solicitudes de cotización normales (RFQ) o apuesta en el mercado a corto plazo, mientras que el 30% utiliza una combinación de ambas estrategias. Un dato sorprendente para la consultora fue que nadie confía al 100% en la indexación, presumiblemente por temor a poner todos los huevos en la misma canasta.
Debilidad del mercado
Xeneta informa que los volúmenes del primer trimestre disminuyeron significativamente en comparación con el año anterior en Norteamérica, aunque se estabilizaron un poco en abril. Mientras tanto, los volúmenes de abril en África subsahariana, América del Sur y Central, el subcontinente indio y Medio Oriente aumentaron considerablemente. La consultora indica que «no se pueden sacar conclusiones definitivas de solo un mes, pero esta disminución en los mercados en crecimiento es alentadora» desde la perspectiva de los BCOs.
Las tarifas en la ruta Transpacífico hacia la Costa Oeste de EE.UU. (USWC) y hacia la Costa Este de EE.UU. (USEC) son otro ejemplo de la debilidad del mercado, con un par de intentos fallidos por parte de las líneas navieras de implementar Incrementos Generales de Tarifas (GRIs) en abril/mayo y principios de junio.
Sin embargo, las perspectivas son aún peores para los contratos a largo plazo. La gran diferencia observada en 2022 entre estas tarifas y los precios spot se debió principalmente a interrupciones en la cadena de suministro, especialmente por parte de los BCOs de bienes de alto valor en ciencias de la vida y atención médica, que estuvieron dispuestos a pagar una prima. Esto prácticamente ha terminado, ya que la presión sobre la ruta Lejano Oriente-USEC, la última en experimentar congestión, ha disminuido. Ahora, las cifras de ambos tipos de contratos están mucho más cercanas.
¿Se recuperará pronto el mercado?
Hay muy pocas señales de una posible mejora en el lado de la demanda. Según el estudio de Xeneta, el 61% de los encuestados cree que las condiciones se mantendrán suaves al menos hasta el Año Nuevo chino, mientras que el 33% cree que mejorará, pero sin una temporada alta fuerte, lo cual coincide con la visión de la consultora.
Algunos compradores aún pueden ver oportunidades para obtener mayores reducciones de costos si cierran contratos a largo plazo al principio de la temporada. Además, aquellos con contratos indexados también podrían beneficiarse de ajustes a la baja en el precio en el futuro.
Según Xeneta, el mercado actualmente favorece a los compradores (importadores) y la mayoría de los actores involucrados esperan que algo cambie, al menos a corto plazo.
Las líneas navieras están observando señales preocupantes. En la ruta Lejano Oriente-USWC, que es fundamental para la industria marítima, el promedio de los contratos a largo plazo todavía está por encima del promedio del mercado a corto plazo, a pesar de los intentos fallidos mencionados anteriormente de implementar GRIs.
Es probable que esta situación no perdure por mucho tiempo, ya que los BCOs, que importan grandes volúmenes, no estarán dispuestos a pagar más que los actores que ingresan volúmenes más pequeños al negociar nuevos contratos. Aunque los BCOs han obtenido grandes reducciones tarifarias desde el año pasado, se resistirán a permitir que los importadores más pequeños paguen menos sin compromisos de un volumen mínimo. Esto generará más presión sobre las líneas navieras y, si no logran implementar algunos GRIs por encima del promedio a largo plazo, el actual mercado favorable a los compradores se fortalecerá aún más.
En resumen, con la pandemia ya superada, Xeneta recomienda a las líneas navieras y a los BCOs estar preparados para enfrentar la incertidumbre económica y los desafíos del mercado. Aunque se observa debilidad en algunos sectores y la demanda no muestra señales claras de mejora, todavía existen oportunidades para los compradores, especialmente en contratos a largo plazo y mediante la negociación de tarifas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mercado está cambiando y que las líneas navieras necesitarán adaptarse para mantenerse competitivas en este entorno favorable a los compradores.
