Recortes de capacidad y aumento de volúmenes marcan un cambio significativo en el mercado.

Después de un año de declive en las tarifas de flete marítimo, las líneas navieras han demostrado un giro notable en el mercado clave que conecta China con la Costa Oeste de EE.UU. En poco tiempo, las tarifas spot han experimentado un impresionante aumento del 73% desde finales de junio. Además, los datos más recientes de Xeneta indican que las tarifas de contratos a largo plazo en esta ruta también están siguiendo una sólida tendencia al alza, con un incremento del 25% desde los mínimos observados en junio. Esto, junto con un ligero aumento en los volúmenes, según Container Trades Statistics Limited (CTS), está inclinando la balanza a favor de las líneas navieras.

Sin embargo, este aumento en las tarifas puede resultar un desafío para los expedidores y propietarios beneficiarios de la carga (BCOs), muchos de los cuales han sido renuentes a firmar nuevos contratos en un contexto de incertidumbre en la demanda de los consumidores estadounidenses.

Según Peter Sand, analista jefe de Xeneta, el esfuerzo conjunto de las líneas navieras para recuperar el control está dando sus frutos. «La gestión de la capacidad es clave para controlar las tarifas, y ante la demanda débil y un excedente de buques, las líneas navieras han tomado medidas audaces y coordinadas para revertir la situación», afirma. Durante el segundo trimestre de 2023, redujeron la capacidad ofrecida desde Asia hasta la Costa Oeste de América del Norte en un 7% interanual. Ante la falta de resultados de los aumentos generales de tarifas (GRI) implementados previamente, tomaron la decisión de recortar la capacidad en un 14% interanual en julio y agosto, y los datos respaldan su enfoque.

Sand revela que las tarifas spot alcanzan ahora su punto más alto en 11 meses, llegando a US$2.200/FEU. Además, los contratos a largo plazo también están en aumento, superando los US$2.000/FEU para acuerdos vigentes desde agosto.

Este panorama puede sorprender desagradablemente a algunos BCOs que se han acostumbrado a tarifas en declive y ahora se enfrentan a un aumento significativo antes de firmar nuevos acuerdos, lo que podría resultar costoso.

Según Xeneta, el esfuerzo colectivo de las líneas navieras sugiere que las tarifas continuarán su tendencia alcista en septiembre, y la Semana Dorada de China en octubre podría ejercer presión adicional al alza.

El crecimiento finalmente ha llegado al mercado global de portacontenedores, aunque de manera modesta. Los últimos datos de CTS muestran que los volúmenes embarcados aumentaron un 0,2% interanual en julio, representando la primera ganancia anual positiva en 18 meses, según Drewry. Después de siete meses del año, el recuento inicial de CTS del transporte marítimo mundial de contenedores, sin incluir vacíos ni transbordo, se redujo en un 4,0%. Las regiones en auge en julio fueron Asia meridional y Medio Oriente, que aumentaron un 10,8% interanual, y África subsahariana, que saltó un 5,3% interanual. Asia y América Latina también mostraron crecimiento con un 1,0% y 0,8%, respectivamente. América del Norte, Europa y Oceanía aún enfrentan dificultades, pero América del Norte mostró signos de mejora al registrar un déficit por debajo de los dos dígitos (-8,1% interanual en julio de 2023) por primera vez desde agosto de 2022.

Aunque Drewry había anticipado un mayor crecimiento en el mercado para el segundo semestre de 2023, eventos recientes han llevado a reducir sus previsiones. El pronóstico para el desempeño global en 2023 se redujo en un 0,5% a un 0,3%. Además, la perspectiva para 2024 es menos optimista, con una revisión a la baja al 2,6% desde el 3,6% anterior.

En este contexto, Peter Sand enfatiza la importancia de la proactividad en las negociaciones sobre tarifas de fletes marítimos. En un entorno tan dinámico, tanto las líneas navieras como los BCOs deben tomar decisiones inteligentes para asegurar el control y la eficiencia en sus operaciones.