Las cancelaciones de itinerarios, conocidas como «blank sailings,» continúan siendo una tendencia persistente en la industria marítima. Este fenómeno se debe al exceso de oferta y la incertidumbre en torno a la demanda de importaciones, lo que afecta tanto a la capacidad como a las rutas marítimas. Este escenario tiene un alcance significativo en toda la industria del transporte marítimo, planteando desafíos tanto para expedidores y propietarios beneficiarios de la carga (BCOs), como para operadores portuarios y proveedores de contenedores. Un informe de Container xChange resume los principales impactos en estos actores clave de la industria.
Expedidores/BCOs:
Las cancelaciones de itinerarios, además de generar retrasos en los envíos, erosionan la confiabilidad de los itinerarios para los BCOs. Esta falta de previsibilidad les obliga a realizar ajustes, como solicitar productos con mayor anticipación o mantener niveles más altos de inventario. Esto, a su vez, aumenta los costos operativos y puede contribuir a presiones inflacionarias en la economía en general. Además, las consecuencias se extienden a las rutas de retorno, causando escasez de naves y contenedores, lo que agrega complejidad e incertidumbre a la cadena de suministro de los BCOs.
El uso de contenedores SOC (Shipper Owned Containers) propiedad de los BCOs/expedidores durante los blank sailings puede ofrecer ventajas en comparación con los contenedores COC (Carrier Owned Containers) propiedad de las líneas navieras. Esto les brinda un mayor control sobre los itinerarios de los contenedores y reduce los recargos por detención y demora que suelen acumularse durante los retrasos en los puertos.
Operadores Portuarios:
Los operadores portuarios se ven directamente afectados por las cancelaciones de itinerarios, ya que alteran los volúmenes de carga de los buques, afectan la carga de trabajo del personal portuario y generan interrupciones en los itinerarios planificados. Esto puede tener consecuencias financieras en términos de ingresos por tarifas portuarias. Además, las cancelaciones provocan tiempos de espera más prolongados para los BCOs/Expedidores debido a situaciones similares a atascos de buques, ya que la falta de flujo agrava los problemas de congestión en el puerto.
Proveedores de Contenedores:
Los proveedores de contenedores se ven afectados por la interrupción en los tiempos de entrega de los contenedores, lo que puede generar desequilibrios, como la escasez en un lugar y excedentes en otros. Esto obliga a las empresas a mantener flotas más grandes de equipos para compensar las interrupciones impredecibles, lo que aumenta los costos operativos y los gastos asociados con el reposicionamiento de contenedores. Además, las tasas de utilización más bajas de contenedores pueden reducir los ingresos y generar tensión financiera para las líneas navieras.
Para mitigar estos efectos, Container xChange recomienda estrategias como el uso de contenedores SOC propiedad de los expedidores/BCOs y una gestión cuidadosa del inventario. Estas medidas son cruciales para mantener la resiliencia y la eficiencia en un panorama de transporte marítimo en constante cambio.
Semana Dorada y Cancelaciones:
Durante la Semana Dorada china, las tres alianzas navieras han cancelado varios itinerarios en el norte de Europa y el Mediterráneo, y se espera que las cancelaciones de itinerarios aumenten al 16% en las semanas 38 a 42 (del 18 de septiembre al 22 de octubre). Esta situación se debe a la caída de las tarifas spot y la debilitación de la demanda antes de la Semana Dorada, que suele registrar un aumento en las reservas antes del cierre de fábricas. Como resultado, las líneas navieras se ven obligadas a realizar más blank sailings.
Por ejemplo, Hapag-Lloyd, parte de THE Alliance, ha anunciado la cancelación de itinerarios programados para la semana 40, incluidos los servicios ‘FE2’, ‘FE3’ y ‘FE4’ al norte de Europa. Esta decisión se debe a las previsiones de disminución en la demanda. En la ruta Asia-Mediterráneo, los socios de THE Alliance se han unido a la alianza 2M y a los servicios independientes de MSC, lo que implica reducciones significativas de capacidad durante las semanas 40 a 43.
Estas cancelaciones pueden plantear desafíos para los propietarios beneficiarios de la carga y los transitarios que buscan asegurar espacios para las exportaciones de China a Europa en octubre.
Perspectivas:
El libro de órdenes actual se acerca al 30% de la flota activa, superando los 7 millones de TEUs. Según las proyecciones de Drewry, se entregarán 2,5 millones de TEUs adicionales para fines de 2023, con expectativas de 3 millones de TEUs más en 2024. El CEO de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, anticipa un exceso de oferta durante los próximos 18 meses, mientras que los analistas pronostican un crecimiento del 2% en la demanda global este año, en comparación con un aumento del 4% en la oferta. Para 2024, se espera un aumento del 7% en la capacidad en comparación con un crecimiento del 3% en la demanda.
Además, se espera que una parte sustancial (~65%) de la capacidad ordenada incluya buques con capacidades superiores a 15,000 TEUs, destinados principalmente a las rutas Asia-Europa, incluyendo naves de más de 24,000 TEUs.
Para gestionar este exceso de oferta, las líneas navieras emplean herramientas esenciales, como la reducción de la velocidad de navegación, el desguace de buques más antiguos, los ajustes en las redes y rutas y, por supuesto, las cancelaciones de itinerarios.
